.jpeg)
财富管理是一个价值 50 万亿美元的行业，建立在信任和长期关系的基础上，但其基础设施却未能跟上步伐。顾问通常仍然依赖分散的手动系统，这会导致时间和人才紧张。随着客户期望的提高和利润的收紧，我们认为现在对可扩展的、人工智能驱动的基础设施的需求特别强烈。
在 ICONIQ，我们亲眼目睹了遗留工具和脱节的工作流程如何限制顾问的能力和客户体验，并且我们一直在等待一个从头开始重新构想顾问工作流程的平台。当我们遇到 Mark Swan（首席执行官）、Philipp Burda（首席产品官）和 Ivan Chalov（首席运营官）时（他们离开 Revolut 正是为了打造这一目标），我们知道我们必须与他们合作。从我们的第一次谈话中，我们就清楚他们正在创造行业所缺失的东西。
我们很高兴宣布与 尼维斯岛 他们宣布了 A 轮融资，并支持他们为财务顾问构建人工智能操作系统的使命。
Nevis 通过将分散的系统统一到一个人工智能驱动的平台中，帮助财富管理公司实现运营现代化和自动化。它集成了 CRM、投资组合报告、规划、托管、通信和文件存储工具中的数据，创建了一个统一的数据层，成为公司的记录系统。在此基础上，Nevis 实现了端到端工作流程的自动化，例如客户加入、会议准备和合规性。结果是一个更智能、更高效的组织，顾问可以专注于最重要的事情 - 为客户提供建议，而不是手动执行管理任务。除此之外，运营团队可以简化流程，管理人员可以从实时了解业务绩效中受益。
尼维斯对于财富管理行业来说恰逢其时。人工智能能力正在加速发展，监管和成本压力不断加大，财富管理领域的整合正在推动对可扩展智能系统的需求。不到一年的旅程，我们相信尼维斯团队已经为财富管理创新树立了新的标杆。他们将深厚的技术专业知识和对金融基础设施的现实理解相结合，赢得了与领先的 RIA 和家族办公室的早期合作伙伴关系。从第一天起，他们的雄心和执行速度就跃然纸上，他们的早期客户结果向我们表明，尼维斯正在推动效率、生产力和客户体验方面的有意义的进步。
马克的职业生涯始于专注于金融服务的投资者，他花了数年时间评估财富管理公司并与他们合作。后来，他与领导 Revolut 人工智能产品战略的 Philipp 和担任 Revolut 消费者业务总经理的 Ivan 密切合作，该业务是该公司最复杂、规模最大的业务之一。我们相信，这三人共同带来了领域洞察力、卓越产品和运营深度的融合。
我们相信 Nevis 代表了一个变革成熟的大市场中领域经验和技术深度的独特结合。该公司正在扩大其产品和工程团队，深化与美国财富管理机构的合作，并重建长期以来阻碍该行业发展的分散技术堆栈。我们很荣幸地欢迎 Nevis 加入 ICONIQ 家族，并很高兴能与该团队合作，因为他们寻求通过端到端人工智能操作系统重新定义财富管理的未来。
发布日期：
2025 年 12 月 1 日
.jpg)
